凯及其麾下第三班，旗木卡卡西及其麾下第七班等一群合围小队，以及一群感知忍者。
晓组织一方：宇智波鼬，干柿鬼鲛，赤砂之蝎（象转傀儡），迪达拉（象转傀儡），白（象转傀儡），辉夜君麻吕（象转傀儡），宇智波佐助（象转傀儡）。
隐藏参战方成员：药师兜，宇智波带土，二代火影，三代火影，四代火影。
谁能想得到，上原奈落这么精心安排的一场大戏，其实只是为了引出一只宇智波鼬养的别天神乌鸦呢？
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